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任何一个行业的政策,不可能一股脑的大干快上,高速发展的窗口期通常五年十年左右,也就是一到两个五年规划的周期。
随后行业会经历调整,这种调整的背后,是整个社会(包括各方势力)的自我修复和博弈,各方都有动机和必要基于过往的高速增长和问题进行反思和调整。
2013年国务院发布“大气十条”,两年后的2015,“水十条”发布,紧接着一年后,“土壤十条”发布。
一位在2015年时就在行业里做了20年环保的老杆子,在一次环保上市公司的大会上调侃自嘲道,这三大十条的发布,对环保行业来说,是朝阳行业迎来了真正的朝阳。
被戏称了20年朝阳行业,至此算是名至实归,终于迎来了3大万亿级市场的“开闸放水”。
水大鱼大,大浪潮中,有人给自己的企业制定了千亿的营收目标。
虽然看起来胃口大了些,但在一个万亿级甚至十万亿级别的市场中,给自己制定一个千亿级别的目标,并非荒诞之事,这也是很多企业和资本梦寐以求的事儿。
(在碳中和的大趋势下,向国外输出中国环保能力,在未来是一门很大的生意。但就当下我们的产业能力而言,要做到这一点还有很长的路要走。)
不过就当时而言,无论是看政策、市场还是大家的状态,可以说是环保行业的高光时刻。
众多企业的油门刚刚踩到底,准备飙车,没想到前方竟是悬崖(去杠杆),这会勒马已经来不及,大家只好进坑。
不少企业直到现在在坑里挣扎。
不过,即便没有去杠杆这波急风骤雨,违背商业逻辑和技术逻辑的事儿,干到后面也必然是一地鸡毛,击鼓传花,总有人得承担结果。
这不是我的马后炮,而是这个行业里顶尖企业家和投资人的早先共识,他们在PPP暴雷之前就做过预测,这种对商业和政策的清醒认识也让他们躲过了一场大雷。
(但当时,别人都踩油门,你在踩刹车,总难免被股东误解,这也是真正考验企业家水平的时候。)
去杠杆后的环保行业虽然降速,但依旧保持了较高增长,中国环保行业市场规模从2016 年的11,151.2 亿增长到2020 年的19,300.4 亿,年复合增长率达14.7%。
进入十四五之后,很多朋友感受到,行业发展有种想提速但提前不起来的感觉。
这背后其实是政策再从进攻状态转向防守状态的切换。
回顾环保行业过去二三十年的发展,我们的政策落后过、走偏过甚至走错过,但值得庆幸的是我们有很强的纠错能力,自我反省能力。
没人可以一出手就完美,重要的是不断在发展中解决问题。
十四五开局之年,不少朋友感受到(值得做的)项目没以前那么多了,这里面自然有宏观经济的原因,但更重要是的产业自身的发展进入到了调整期。
从环保行业的政策来讲,十二五算是政策酝酿年,十三五是政策发力年,十四五是政策调整年。
延续2021的稳,2022年,无论是在环保督查还是在政策释放上,将会呈现显著的防御状。
政策上少了大开大合,多了精准和具体,做深做实做细将会是接下来的主要方向。
有些朋友可能会对当下的行业发展有些悲观,这完全可以理解,在一边备荒和一边备战的状态下,没人可以轻易获胜。
环保行业的快时代结束了,但环保行业的大时代才刚刚开始。
只有经历过周期,经历过政策调整后能活下来的环保企业,才有机会在环保大时代里找到自己的生态位。